Mobiliser des capitaux et trouver des investisseurs pour des entreprises établies

Objectif

1. Identifier et examiner les options possibles pour accroître la capacité de financement, de l'intérieur ou de l'extérieur, par le biais de mesures d'équité ou de dette, par le biais de partenaires financiers ou d'investisseurs existants ou nouveaux

2. Conception et contrôle exclusifs de l'ensemble du processus d'acquisition de capitaux ainsi que des ressources internes et externes - si nécessaire également un soutien opérationnel sélectif - pour étendre la capacité de financement conformément aux intérêts du propriétaire

Les activités

1. Faisabilité et configuration du projet

2. Si nécessaire Préparation de l'entreprise (améliorations stratégiques ou opérationnelles ou changements au modèle d'affaires)

3. Préparer le processus de levée de capitaux

4. Marketing et contact avec les investisseurs et les partenaires financiers

5. Comparaison de conditions indicatives non contraignantes / de pré-négociations avec des investisseurs potentiels et / ou des partenaires financiers

6. Sélection d' investisseurs potentiels et / ou de partenaires financiers et accès à la data room / négociations

7. Décision finale / signature et conclusion

Résultats (par phase de projet)

1. Étude de faisabilité, concept de financement avec calendrier et ressources

2. Si nécessaire Plan d'optimisation des performances

3. Salle de données, "pitch pitch"

4. "Termes" indicatifs et non contraignants

5. Si nécessaire Présentation aux comités d'orientation dans le processus, rédaction de la documentation contractuelle

6. Si nécessaire Présentation aux comités d'orientation dans le processus, documentation contractuelle finale négociée

7. Documents contractuels signés , le capital est disponible

Équipe

Mathias Westerbarkei travaillera personnellement sur le projet jusqu'à 50% de son temps. Tout autre membre de l'équipe requis est discuté et convenu entre les parties.

Horaire

La première phase dure environ un à deux mois, selon la disponibilité des informations et le niveau de détail souhaité de l'analyse.
La durée totale du projet n'est pas prévisible, mais se situe généralement entre six et douze mois.

Frais

1. Etude de faisabilité: à partir de 10 000 €, selon la complexité / les membres de l'équipe

2. Tarif mensuel fixe: à partir de 10 000 €, selon la complexité / les membres de l'équipe

3. Commission de performance supplémentaire à la conclusion du contrat
(Des contrats d'opérations sur titres / de financement sont signés)

a) à hauteur de 2% du volume de transaction jusqu'à 30 millions d'euros et

b) à hauteur de 1% du volume de transaction supérieur à 30 millions d'euros et

c) à hauteur de 0,75% du volume de transaction supérieur à 100 millions d'euros,

d) Frais de réussite au moins: 100 000 €.

- Tous les frais et charges n'incluent pas la TVA

- Résiliation mensuelle, mais exonération des demandes de remboursement ou dommages et intérêts des prestataires de services qui peuvent avoir été confiés en toute confiance dans l'exécution du projet

- Le droit à une commission de performance n'expire pas si la coopération prend fin prématurément

- Les services d'autres consultants ou évaluateurs qui peuvent être requis dans le cadre d'un éventuel projet doivent être commandés séparément de vous et ne sont pas inclus dans l'étendue des services et rémunérations décrits ici

- Votre commande est soumise à la signature d'un accord de mandat final entre vous, le client et le conseiller en fusions et acquisitions, Westfälische Corporate Finance GmbH. Westfälische Corporate Finance GmbH se réserve le droit de refuser des commandes électroniques de votre part sans donner de raisons