Conseils sur la vente d'entreprises

Objectif

1. Préciser les options stratégiques de base pour l'action et vérifier si elles peuvent être vendues

2. Conception et contrôle exclusifs de l'ensemble du processus de fusions et acquisitions ainsi que des ressources internes et externes - si nécessaire également un soutien opérationnel sélectif - pour réaliser une vente d'entreprise conformément aux intérêts du propriétaire

Les activités

1. Faisabilité et configuration du projet

Questions possibles sur la définition du concept de désinvestissement:
a) Quels sont les intérêts et les priorités du vendeur (temps, prix, confidentialité, aspects sociaux, gestion, autres groupes d'intérêt)?
b) Avons-nous une chance réaliste de vendre l'entreprise?
c) Est-ce que nous voyons fondamentalement suffisamment d'acheteurs potentiels (stratèges / investisseurs financiers) avec des motivations cohérentes?
d) Quel type de vente préférons-nous?
e) Le magasin est-il prêt à être vendu?
f) Quelle est la valeur de l'entreprise?
g) Y a-t-il des actifs que nous voulons protéger (conserver)?
h) Quelles exigences financières, juridiques et autres s'appliquent à la vente de l'entreprise?

Questions possibles concernant la définition du processus de désinvestissement:
a) À quoi pourrait ressembler le processus de désinvestissement?
b) Quel type de soutien interne et externe est requis?
c) À quoi ressemble l'équipe de désinvestissement?
d) Comment traitons-nous la vente d'un point de vue communicatif?

2. Préparation de l'entreprise (améliorations stratégiques ou opérationnelles ou changements au modèle d'affaires)

3. Préparation du processus de désinvestissement

4. Marketing et contact avec les investisseurs

5. Comparaison des offres indicatives non contraignantes, y compris le concept de financement et d'intégration / les pré-négociations avec les investisseurs potentiels

6. Sélection des acheteurs potentiels / APA ou SPA et accès à la data room / négociations

7. Décision finale / signature et conclusion

Résultats (par phase de projet)

1. Étude de faisabilité, concept de désinvestissement avec calendrier et ressources

2. Si nécessaire Plan d'optimisation des performances

3. Salle de données, lettre de processus, teaser, note d'information, présentation de la direction, valeur indicative de l'entreprise, le cas échéant, rapports de diligence raisonnable des fournisseurs

4. Offres indicatives et non contraignantes

5. Si nécessaire Présentation pour les comités d'orientation dans le processus, projet APA / SPA

6. Si nécessaire Présentation pour les comités d'orientation dans le processus, APA / SPA final négocié

7. Signature et clôture de la documentation

Équipe

Mathias Westerbarkei travaillera personnellement sur le projet environ 50% de son temps. Tout autre membre de l'équipe requis est discuté et convenu entre les parties.

Horaire

La première phase dure environ un à deux mois, selon la disponibilité des informations et le niveau de détail souhaité de l'analyse.
La durée totale du projet n'est pas prévisible, mais se situe généralement entre six et douze mois.

Frais

1. Etude de faisabilité: à partir de 10 000 € , selon la complexité de l'accord / les membres de l'équipe

2. Frais mensuels fixes: à partir de 10 000 €, selon la complexité de l'accord / les membres de l'équipe

3. Commission de performance supplémentaire à la conclusion du contrat
(Vente d'actions de la société ou d'actifs et de dettes individuels) 

a) à hauteur de 2% du volume de transaction jusqu'à 30 millions d'euros et

b) à hauteur de 1% du volume de transaction supérieur à 30 millions d'euros et

c) à hauteur de 0,75% du volume de transaction supérieur à 100 millions d'euros,

d) Frais de réussite au moins: 100 000 €.

- Tous les frais et charges n'incluent pas la TVA

- Résiliation mensuelle, mais exonération des demandes de remboursement ou dommages et intérêts des prestataires de services qui peuvent avoir été confiés en toute confiance dans l'exécution du projet

- Le droit à une commission de performance n'expire pas si la coopération prend fin prématurément

- Les services d'autres consultants ou évaluateurs qui peuvent être requis dans le cadre d'un éventuel projet doivent être commandés séparément de vous et ne sont pas inclus dans l'étendue des services et rémunérations décrits ici

- Votre commande est soumise à la signature d'un accord de mandat final entre vous, le client et le conseiller en fusions et acquisitions, Westfälische Corporate Finance GmbH. Westfälische Corporate Finance GmbH se réserve le droit de refuser des commandes électroniques de votre part sans donner de raisons